株の窓口THE相場勘 ~日経平均の方向感~

昨晩の米国時間に、北朝鮮がミサイル発射準備をしている可能性があると伝えられたことにより、ドル円は一時110円台に突入する場面もありましたが、サイバーマンデーと言うこともありアマゾンへの期待感から買いが入り、最終的にNYダウは小幅に上昇して終えました。

日本株はと言うと、11月9日に高値から約850円下落して以来、上昇して始まった日は全て陰線となっています。一方で日経平均株価を5日線がサポートしており、上にも下にも動きにくい膠着相場を続けています。チャート的には三角持合となっているため、いつ大きく下っぱなれる、もしくは上っぱなれてもおかしくないように見えます。

大型株は利益確定売りに押されていますが、中小型株への物色は続いていることから、年末にかけての上昇の可能性があると見ていますが、円高の進行や地政学リスクの高まり、中国懸念もあり、下方向に触れる可能性も捨てきれません。

下に触れた場合、価格帯出来高チャートで見るサポートラインの22000円を割り込まずに推移できるかが注目ではないでしょうか。

 

 

昨晩の海外指標と本日のスケジュール

■主なスケジュール
【国内】
・40年国債入札
・IPO(新規上場)=クックビズ<6558>(マザーズ)、幸和製作所<7807>(ジャスダック)、ポエック<9264>(ジャスダック)

【海外】(時間は日本時間)
・22:30 米7-9月GDP(国内総生産)改定値
・23:00 米9月FHFA住宅価格指数、米9月S&PコアロジックCS住宅価格指数
・24:00 米11月CB消費者信頼感指数
・米7年国債入札
・米上院銀行委員会、次期FRB議長に指名されたパウエルFRB理事の承認公聴会を開催 “昨晩の海外指標と本日のスケジュール” の続きを読む

本日のレーティング

■投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄【最上位を継続+目標株価を増額】

銘柄          機関    格付    目標株価
前田建 <1824>      東海東京  強気    1550→2100
ユニゾHD <3258>    三菱UF  強気    5200→5600
信越化 <4063>      UBS   買い    12800→14000
ファンケル <4921>    みずほ   買い    2500→3600
JXTG <5020>     JPモル  強気    660→810
コスモHD <5021>    JPモル  強気    2660→3940
アジアパイル <5288>   いちよし  A     900→950
JFE <5411>      みずほ   買い    2750→2900
住友電 <5802>      三菱UF  強気    2350→2360
Jマテリアル <6055>   三菱UF  強気    2700→4200
DMG森精機 <6141>   ドイツ   買い    2500→2800
SMC <6273>      ドイツ   買い    50000→60000
クボタ <6326>      ドイツ   買い    2200→2500
CKD <6407>      ドイツ   買い    2450→3150
ミネベア <6479>     みずほ   買い    2100→2700
THK <6481>      三菱UF  強気    4800→5100
三菱電 <6503>      ドイツ   買い    2600→2850
オムロン <6645>     ドイツ   買い    6600→8000
ルネサス <6723>     JPモル  強気    1300→1600
キーエンス <6861>    ドイツ   買い    66000→75000
ファナック <6954>    ドイツ   買い    26500→31500
アイシン <7259>     JPモル  強気    6600→6950
スズキ <7269>      Cスイス  強気    6800→7200
小糸製 <7276>      JPモル  強気    7350→8600
理計器 <7734>      日興    強気    2720→2840
JSP <7942>      いちよし  A     4100→4600
西鉄 <9031>       三菱UF  強気    3650→3700
ANAHD <9202>    UBS   買い    4600→4800
Jパワー <9513>     みずほ   買い    3500→3700
Jパワー <9513>     JPモル  強気    3350→3480
ソフトバンク <9984>   マッコリ  強気    15000→15400 “本日のレーティング” の続きを読む

引け後発表の【個別銘柄】NEWS

■ハブ<3030>、12月4日付で東証1部指定に
■オプテクスG<6914>、17年12月期の業績増額修正と増配を発表
■シーシーエス<6669>、17年12月期の業績増額修正と増配を発表
■マーキュリア<7190>、12月18日付で東証1部指定、17年12月期の業績予想を増額修正、公募増資による資金調達を発表
■NSD<9759>、人材採用関連システムのAPSを手掛けるジャパンジョブポスティングサービス(神奈川県横浜市)を子会社化
■マサル<1795>、自己株式の取得を発表
■塩野義薬<4507>、自己株式の取得と消却を発表
■KOA<6999>、薄膜抵抗器増産のため工場を新設
■スペース<9622>、12月31日を基準日に1株を1.1株に分割
■TSI HD<3608>、米国のHFUホールディングスを子会社化
■トーホー<8142>、業務用食品卸売事業を営むシマヤ(シンガポール)、シマヤマレーシア(マレーシア)を子会社化
■TPR<6463>、産業用ゴム部品を手掛けるノブカワ(東京都千代田区)を子会社化
■ロゼッタ<6182>、「T‐4OO(バージョン2)」のリリースと医学・化学・法務分野に加え、IT分野及び金融分野でも英日翻訳で精度95%に到達したことを発表
■沢井製薬<4555>、公募増資、自己株処分などの実施で資金調達
■DyDo<2590>、18年1月期の業績予想を下方修正
■月次公表、パレモHD<2778>、DyDo<2590>、ニチイ学館<9792>
■主な決算発表、プラネット<2391>、ウチダエスコ<4699>、タカショー<7590>

週末の海外指標と本日のスケジュール

■主なスケジュール
【国内】
・ 8:50 10月企業向けサービス価格
・14:00 10月民生用電子機器国内出荷

【海外】(時間は日本時間)
・24:00 米10月新築住宅販売件数
・サイバーマンデー
・米2年債・5年債入札
・米ロサンゼルス国際自動車ショー開幕(12月10日まで) “週末の海外指標と本日のスケジュール” の続きを読む

株の窓口THE相場勘 ~今週のマーケットの注目内容~

週末はブラックフライデー、本日はサイバーマンデーとなり、小売銘柄に注目が集まりそうです。週末の報道では、米国のブラックフライデーは比較的静かに終えたようで、実店舗で下見をし、サイバーマンデーのセールでネット注文をする傾向は今年も続きそうです。

日本でも米国同様の動きが予想されることから、業績が好調なネット通販企業にとっては追い風になるのではないでしょうか。

ただ気になるのは中国の動きです。これまで中国では日本同様、下落局面には政府系資金が入るとの見方から、下落局面でもリスクオンの動きが続いていました。ですが、11月23日、中国・香港市場の急落局面で政府系資金が入らなかったことを受け、金曜日はボラの高い1日でした。

また米国では、22日に公表されたFOMC議事要旨で、インフレ率の伸び悩みに警戒感があることが明らかになっており、利上げペースを見極めたいとの動きからか、ドル買いはやや抑えられている感があります。その為、今後発表される米経済市場が市場予想を下回る場合には、これまでのように楽観ムードばかりではいられない動きも出てくるかもしれません。 “株の窓口THE相場勘 ~今週のマーケットの注目内容~” の続きを読む

本日のレーティング

■投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄【最上位を継続+目標株価を増額】

銘柄          機関    格付    目標株価
UT <2146>       三菱UF  強気    2300→3500
タケエイ <2151>     いちよし  A     1400→1500
SUMCO <3436>    ドイツ   買い    2700→3500
東ソー <4042>      野村    買い    2720→2900
東ソー <4042>      みずほ   買い    2900→3000
信越化 <4063>      モルガン  強気    12200→13500
信越化 <4063>      ドイツ   買い    12200→14700
エアウォータ <4088>   みずほ   買い    2350→2600
資生堂 <4911>      みずほ   買い    5200→5850
洋ゴム <5105>      日興    強気    2600→2800
ガイシ <5333>      三菱UF  強気    2500→2700
三和HD <5929>     日興    強気    1350→1550
オークマ <6103>     みずほ   買い    7500→8250
ソディック <6143>    東海東京  強気    1630→1890
ソラスト <6197>     いちよし  A     2200→3000
ダイヘン <6622>     みずほ   買い    1100→1250
パナソニック <6752>   ドイツ   買い    1800→2000
ソニー <6758>      みずほ   買い    5800→6750
ソニー <6758>      ドイツ   買い    5000→6000
堀場製 <6856>      みずほ   買い    7600→8500
トヨタ <7203>      ドイツ   買い    8000→8200
小糸製 <7276>      三菱UF  強気    7700→9000
スクリン <7735>     ドイツ   買い    9500→13000
任天堂 <7974>      みずほ   買い    55000→60000
東エレク <8035>     ドイツ   買い    21800→29700
住友不 <8830>      日興    強気    4800→4900
JAL <9201>      ドイツ   買い    4300→4400
NTT <9432>      GS    買い    5970→6250
NTT <9432>      JPモル  強気    6200→7300
スクエニHD <9684>   野村    買い    4500→6200
ミスミG <9962>     みずほ   買い    3100→3850 “本日のレーティング” の続きを読む

引け後発表の【個別銘柄】NEWS

■大和証G<8601>、大和総研が投信ロボアドバイザー「将来計画研究所」提供開始
■オプトエレク<6664>、17年11月期の年間配当予想を無配に修正
■アゼアス<3161>、18年4月期第2四半期の連結純利益予想を6200万円に上方修正
■トーセイ<8923>、17年11月期の連結純利益予想を60億2400万円に上方修正
■マイネット<3928>、東証1部に指定
■ハウス食G<2810>、レトルト商品「3歳からの野菜カレー」など自主回収
■ケアサービス<2425>、中国で介護施設の合弁会社設立
■伊豆シャボテ<6819>、東京地裁が前社長に賠償金支払い命じる
■スパンクリート<5277>、建設業法の許可再取得
■神栄<3004>、東証に「改善報告書」提出
■ヤマトHD<9064>、ロックオン<3690>運営のECオープンプラットフォームで自宅外受け取り機能を提供開始
■三菱食品<7451>、国内地域子会社6社の吸収合併を決議
■伊藤忠<8001>、英領北海の石油・ガス開発プロジェクトから原油生産開始
■主な自社株買い=オリンパス<7733>

株の窓口THE相場勘 ~中国動向に注目~

昨晩の米国市場は感謝祭の為休場。大きな動きがあったのは中国市場です。中国人民銀行が融資への規制を強化するとの懸念から、平均を上回る規模の資金供給を行ったにもかかわらず、利回りが数年ぶりの水準で高止まりしています。

中国政府は借入れ縮小を進めており、借り入れたしきんで株を購入している投資家などが、小口金融業者からの借入れが完全に禁止される可能性を見越して持ち高を減らしている動きが出ているようです。

他にも中国のフィンテック規制が本格的になるとの見方や、地方インフラ開発1000件中断されていることが明らかになるなど、中国の経済見通しに不透明感が漂っています。中国共産党大会以降は中国経済が減速するとの見方も以前からありましたので、一連の懸念が払拭されるまでは、世界経済を見る上で見過ごせない存在である中国市場の動向には、注意が必要かもしれません。

一方、本日の米国ではブラックフライデー、週明けにはサイバーマンデーとなっており、米国の消費動向の行方にも注目です。

米国消費の堅調さが伝われば、先高期待が出てくる可能性もあります。決算発表シーズンが終わり、全体的に材料難の中、こうした海外動向に日本のマーケットも振らされる展開になると見ています。

 

昨晩の海外指標と本日のスケジュール

■主なスケジュール
【国内】
・ 8:50 週間の対外対内証券売買契約
・14:00 9月景気動向指数改定値、気象庁3カ月予報

【海外】(時間は日本時間)
・18:00 独11月Ifo景況感指数
・米ブラックフライデー
・米国市場は感謝祭翌日で、株式・債券が短縮取引 “昨晩の海外指標と本日のスケジュール” の続きを読む