Investment Advisory Blog
昨日の米国市場ではNYダウが大幅続伸。買い材料が揃った一日でした。年末商戦は良好、消費者信頼感指数も2000年11月以来の高水準で好調、午後に入り、上院の予算委員会で税制法案が可決されました。またパウエルFRB次期議長の公聴会で、金融規制の緩和についての言及も金融セクター銘柄の買いを後押しする形となりました。
上院の予算委員会での税制改革については、予算委員会の議員だけで最終的に決まるわけではないですが、これまで強く反対を表明する議員が出てきておらず、予算委員会ですんなり可決されたことの意味は大きいと思います。オバマケアなどには抵抗する議員がいても、共和党の大きな目標である税制改革については見通しが明るいというのは好材料だと思います。
北朝鮮のミサイル発射に関しては、反応が小さく、他の買い材料に押されて影響は軽微だったと思います。ですが、まだ詳細も伝わっておらず、更にこのまま北朝鮮がミサイル発射を連発するのか、ミサイルの精度がどの程度の距離をカバーするものにもよるとは思いますが、昨晩の動きだけ見ると、悪材料にはなりきらなかったと言えるのではないでしょうか。
■主なスケジュール
【国内】
・ ８：５０ １０月商業動態統計
・国際ロボット展（東京ビッグサイト、１２月２日まで）
・ＩＰＯ（新規上場）＝トレードワークス<3997>（ジャスダック）
【海外】（時間は日本時間）
・２２：３０ 米７－９月期ＧＤＰ（国内総生産）改定値
・ベージュブック
・イエレンＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が議会証言
・決算発表＝ティファニー “昨晩の海外指標と本日のスケジュール” の続きを読む
■投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄【最上位を継続＋目標株価を増額】
銘柄 機関 格付 目標株価
大林組 <1802> 日興 強気 1550→1600
高砂熱 <1969> 日興 強気 1950→2200
カカクコム <2371> 野村 買い 1840→2120
住友化 <4005> みずほ 買い 740→885
住友化 <4005> ＵＢＳ 買い 900→940
三井化学 <4183> みずほ 買い 4600→5100
宇部興 <4208> みずほ 買い 3600→4000
ＥＭシステム <4820> 岩井ｺｽﾓ Ａ 2300→2850
エンジャパン <4849> 日興 強気 4100→6000
マンダム <4917> 三菱ＵＦ 強気 3450→4200
コスモＨＤ <5021> 野村 買い 2520→3980
太平洋セメ <5233> ＪＰモル 強気 4700→5300
日製鋼 <5631> 日興 強気 3200→4700
古河電 <5801> 野村 買い 6300→7000
オークマ <6103> ＧＳ 買い 8200→8500
ハーモニック <6324> ＧＳ 買い 6800→8100
クボタ <6326> メリル 買い 2200→2300
ＣＫＤ <6407> ＧＳ 買い 2700→2900
ＮＴＮ <6472> ＧＳ 買い 620→630
ＴＨＫ <6481> ＧＳ 買い 4500→4600
日立 <6501> みずほ 買い 920→1100
富士電機 <6504> みずほ 買い 700→950
安川電 <6506> ＧＳ 買い 4400→5500
デンソー <6902> 日興 強気 6000→7100
ファナック <6954> ＧＳ 買い 30000→32000
東京精 <7729> 三菱ＵＦ 強気 4700→5900
菱地所 <8802> 三菱ＵＦ 強気 2300→2390
西武ＨＤ <9024> みずほ 買い 2700→2800
ＮＴＴ <9432> メリル 買い 6100→6440
ＧＭＯ <9449> 野村 買い 1710→2200 “本日のレーティング” の続きを読む
■ビーロット<3452>、１７年１２月期の連結営業利益予想を１４億９２００万円から２２億６４００万円（同９２．７％増）に増額。同時に立会外分売の実施も発表。
■スリープロ<2375>、１７年１０月期業績は計画超過で、１８年１０月期は３１．１％の営業増益を予想。
■ヤマハ<7951>、１８年３月期の連結予想純利益を３９０億円から５７０億円（前期比２２．０％増）に増額。同時に３．７％の自社株買いを発表
■ナデックス<7435>、連結営業利益予想に関し、１８年４月期上期は７億８５００万円から１２億１５００万円（前年同期比２．０倍）へ、通期は１４億円から１５億６０００万円（前期比８．５％減）にそれぞれ増額。
■主な決算＝菱洋エレク<8068>
■主な業績修正＝多摩川ＨＤ<6838>
■主な月次＝クスリアオキ<3549>
昨晩の米国時間に、北朝鮮がミサイル発射準備をしている可能性があると伝えられたことにより、ドル円は一時110円台に突入する場面もありましたが、サイバーマンデーと言うこともありアマゾンへの期待感から買いが入り、最終的にNYダウは小幅に上昇して終えました。
日本株はと言うと、11月9日に高値から約850円下落して以来、上昇して始まった日は全て陰線となっています。一方で日経平均株価を5日線がサポートしており、上にも下にも動きにくい膠着相場を続けています。チャート的には三角持合となっているため、いつ大きく下っぱなれる、もしくは上っぱなれてもおかしくないように見えます。
大型株は利益確定売りに押されていますが、中小型株への物色は続いていることから、年末にかけての上昇の可能性があると見ていますが、円高の進行や地政学リスクの高まり、中国懸念もあり、下方向に触れる可能性も捨てきれません。
下に触れた場合、価格帯出来高チャートで見るサポートラインの22000円を割り込まずに推移できるかが注目ではないでしょうか。
■主なスケジュール
【国内】
・４０年国債入札
・ＩＰＯ（新規上場）＝クックビズ<6558>（マザーズ）、幸和製作所<7807>（ジャスダック）、ポエック<9264>（ジャスダック）
【海外】（時間は日本時間）
・２２：３０ 米７－９月ＧＤＰ（国内総生産）改定値
・２３：００ 米９月ＦＨＦＡ住宅価格指数、米９月Ｓ＆ＰコアロジックＣＳ住宅価格指数
・２４：００ 米１１月ＣＢ消費者信頼感指数
・米７年国債入札
・米上院銀行委員会、次期ＦＲＢ議長に指名されたパウエルＦＲＢ理事の承認公聴会を開催 “昨晩の海外指標と本日のスケジュール” の続きを読む
■投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄【最上位を継続＋目標株価を増額】
銘柄 機関 格付 目標株価
前田建 <1824> 東海東京 強気 1550→2100
ユニゾＨＤ <3258> 三菱ＵＦ 強気 5200→5600
信越化 <4063> ＵＢＳ 買い 12800→14000
ファンケル <4921> みずほ 買い 2500→3600
ＪＸＴＧ <5020> ＪＰモル 強気 660→810
コスモＨＤ <5021> ＪＰモル 強気 2660→3940
アジアパイル <5288> いちよし Ａ 900→950
ＪＦＥ <5411> みずほ 買い 2750→2900
住友電 <5802> 三菱ＵＦ 強気 2350→2360
Ｊマテリアル <6055> 三菱ＵＦ 強気 2700→4200
ＤＭＧ森精機 <6141> ドイツ 買い 2500→2800
ＳＭＣ <6273> ドイツ 買い 50000→60000
クボタ <6326> ドイツ 買い 2200→2500
ＣＫＤ <6407> ドイツ 買い 2450→3150
ミネベア <6479> みずほ 買い 2100→2700
ＴＨＫ <6481> 三菱ＵＦ 強気 4800→5100
三菱電 <6503> ドイツ 買い 2600→2850
オムロン <6645> ドイツ 買い 6600→8000
ルネサス <6723> ＪＰモル 強気 1300→1600
キーエンス <6861> ドイツ 買い 66000→75000
ファナック <6954> ドイツ 買い 26500→31500
アイシン <7259> ＪＰモル 強気 6600→6950
スズキ <7269> Ｃスイス 強気 6800→7200
小糸製 <7276> ＪＰモル 強気 7350→8600
理計器 <7734> 日興 強気 2720→2840
ＪＳＰ <7942> いちよし Ａ 4100→4600
西鉄 <9031> 三菱ＵＦ 強気 3650→3700
ＡＮＡＨＤ <9202> ＵＢＳ 買い 4600→4800
Ｊパワー <9513> みずほ 買い 3500→3700
Ｊパワー <9513> ＪＰモル 強気 3350→3480
ソフトバンク <9984> マッコリ 強気 15000→15400 “本日のレーティング” の続きを読む
■ハブ<3030>、１２月４日付で東証１部指定に
■オプテクスＧ<6914>、１７年１２月期の業績増額修正と増配を発表
■シーシーエス<6669>、１７年１２月期の業績増額修正と増配を発表
■マーキュリア<7190>、１２月１８日付で東証１部指定、１７年１２月期の業績予想を増額修正、公募増資による資金調達を発表
■ＮＳＤ<9759>、人材採用関連システムのＡＰＳを手掛けるジャパンジョブポスティングサービス（神奈川県横浜市）を子会社化
■マサル<1795>、自己株式の取得を発表
■塩野義薬<4507>、自己株式の取得と消却を発表
■ＫＯＡ<6999>、薄膜抵抗器増産のため工場を新設
■スペース<9622>、１２月３１日を基準日に１株を１．１株に分割
■ＴＳＩ ＨＤ<3608>、米国のＨＦＵホールディングスを子会社化
■トーホー<8142>、業務用食品卸売事業を営むシマヤ（シンガポール）、シマヤマレーシア（マレーシア）を子会社化
■ＴＰＲ<6463>、産業用ゴム部品を手掛けるノブカワ（東京都千代田区）を子会社化
■ロゼッタ<6182>、「Ｔ‐４ＯＯ（バージョン２）」のリリースと医学・化学・法務分野に加え、ＩＴ分野及び金融分野でも英日翻訳で精度９５％に到達したことを発表
■沢井製薬<4555>、公募増資、自己株処分などの実施で資金調達
■ＤｙＤｏ<2590>、１８年１月期の業績予想を下方修正
■月次公表、パレモＨＤ<2778>、ＤｙＤｏ<2590>、ニチイ学館<9792>
■主な決算発表、プラネット<2391>、ウチダエスコ<4699>、タカショー<7590>
■主なスケジュール
【国内】
・ ８：５０ １０月企業向けサービス価格
・１４：００ １０月民生用電子機器国内出荷
【海外】（時間は日本時間）
・２４：００ 米１０月新築住宅販売件数
・サイバーマンデー
・米２年債・５年債入札
・米ロサンゼルス国際自動車ショー開幕（１２月１０日まで） “週末の海外指標と本日のスケジュール” の続きを読む
週末はブラックフライデー、本日はサイバーマンデーとなり、小売銘柄に注目が集まりそうです。週末の報道では、米国のブラックフライデーは比較的静かに終えたようで、実店舗で下見をし、サイバーマンデーのセールでネット注文をする傾向は今年も続きそうです。
日本でも米国同様の動きが予想されることから、業績が好調なネット通販企業にとっては追い風になるのではないでしょうか。
ただ気になるのは中国の動きです。これまで中国では日本同様、下落局面には政府系資金が入るとの見方から、下落局面でもリスクオンの動きが続いていました。ですが、11月23日、中国・香港市場の急落局面で政府系資金が入らなかったことを受け、金曜日はボラの高い1日でした。
また米国では、22日に公表されたFOMC議事要旨で、インフレ率の伸び悩みに警戒感があることが明らかになっており、利上げペースを見極めたいとの動きからか、ドル買いはやや抑えられている感があります。その為、今後発表される米経済市場が市場予想を下回る場合には、これまでのように楽観ムードばかりではいられない動きも出てくるかもしれません。 “株の窓口THE相場勘 ～今週のマーケットの注目内容～” の続きを読む